【運用4年目】 資産運用実績と今後の投資計画【2022年3月】

といった方や、

と不安になっている方に読んでいただきたい記事です。

この記事は私個人の投資活動の記録用でもあり、

参考になるかは別として、ありのままを公開することによって、

皆さんの不安解消または四苦八苦する姿をエンターテイメント的に見てもらえればと思います。笑

資産運用状況（2022年3月）

3月の売買実績

まず3月の売買実績ですが、日本個別株の購入は無し。

米国個別株では先月に続き、Tを複数回に分けて合計12株ほど追加購入しました。

後はマイ転してしまったMMMを2株、VZを1株追加購入。

完全にナンピンです、、、吉と出るか凶と出るか、、、

あとは毎月定期買付している分ですが、

つみたてNISA枠でeMAXS Slim先進国を購入（¥33,333）。

米国ETF定期買付ではVYMを3株（$332.33）、VIGを3株（$479.75）を購入しました。

VYM、VIG共にドル不足で定期買付1回ずつ買い付けできませんでした、、、

直近の円安は新規買付するには辛いところですね。

毎月15万円程度積み立てていくことを目標にしていますが、

今月は20万円ほど買付できてますので、目標達成です。

ちなみに先月の実績にもご興味があればこちらの記事をご参照ください。

保有銘柄明細

次に保有する銘柄それぞれの評価損益と配当利回り状況ですが、

※配当利回りは私の取得単価に対しての数字です。

含み益：+1,614,999円（前月含み益：+1,224,664円）

損益率：+24.72%（前月損益率：+19.83%）

ロシアによるウクライナ侵攻によって下がり続けていたのが打って変わって爆上がりしてます。

正直、戦争も終結していないのになぜ？って気持ちで不安しかないです。

配当金

今月の受取配当金実績は¥24,388でした。

日本株ではキリンとヤマハ発動機から、米国株ではMMM、SOの2社から、

あとはSPYD、VYM、VIGからの受け取りでした。

SPYDの分配金が2021年12月はかなり少なかったのですが、

3月分は従来の水準に戻り、84.44ドルほど受け取りました。

トータルリターン

今月のトータルリターンをディーツ法で計算すると、+7.17%でした。

株高と円安のおかげですね。

トータルリターンの計算については以下の記事をご覧ください。

ポートフォリオ

個別銘柄（ETF含む）割合を見ていくと、

米国個別株、ETFの買い付けで米国比率は少し上がりましたが、

まだまだカントリーバイアスから抜け出せてませんね、、、笑

カントリーバイアスについてはこちらの記事をご覧ください。

今後の運用計画について

以前の記事で投資を続けていく上では、将来の目標金額の設定が大事だと再認識し、

目標金額を設定の上、資産運用シミュレーションをしております。

目標とする資産運用シミュレーション

運用シミュレーションの結果、2021年からは以下のような目標を立てております。

目標金額との比較

さて、次にシミュレーションした目標金額と毎月の運用状況との比較です。

資産目標額を大幅に上回る状況で推移できています。

この調子で今年中に1000万円達成目指していきたいと思います。

まとめ：今後もしっかりと積み増していきます

今月も株価上昇、円安進行で円換算での資産額は大きく伸びました。

ただ、この先不透明な部分も多いので、油断しすぎないようにしたいですね。

今後も一喜一憂せずに目標金額に向けて資産運用を続けていきたいです。

皆さんも一緒に継続して明るい将来に向け邁進していきましょう！